¿Cómo registrar ventas con retención mediante Experto Contable en Contable SQL?

¿Qué es y para qué sirve? #

Este procedimiento permite configurar y utilizar una plantilla del Experto Contable para registrar ventas sujetas a retención. Para realizar el registro, se debe configurar previamente la cuenta contable de retención y verificar que el cliente tenga la condición de Agente de Retención.

Objetivo #

Configurar la cuenta de retención, al cliente como agente de retención y la plantilla correspondiente en la Base de Conocimientos, para generar el asiento de venta mediante el Experto Contable.

Procedimiento Paso a Paso #

Ruta de Acceso #

Archivos → Empresas → Propiedades de la Empresa

Configurar la cuenta de retención #

1. Ingresar a Cuentas Contables.
2. Hacer clic en Modificar.
3. Ingresar la cuenta en Cta. Retención IGV.
4. Hacer clic en Grabar.

Importante: Salga y vuelva a ingresar a la empresa para aplicar los cambios.

Ruta de Acceso #

Archivos → Entidades → Entidades Tributarias

Configurar al cliente como agente de retención #

1. Ubicar al cliente.
2. Hacer clic en Modificar.
3. Marcar Agente de Retención.
4. Registrar el Porcentaje.
5. Registrar M. Mínimo.
6. Hacer clic en Grabar.

Ruta de Acceso #

Archivos → Base de Conocimientos → Configuración

Copiar la plantilla de ventas #

1. Hacer doble clic en Base de Conocimientos.
2. Hacer doble clic en Ventas e Ingresos.
3. Seleccionar Venta de Mercaderías Local – Crédito.
4. Hacer clic en Copiar Plantilla.
5. Hacer doble clic en Base de Conocimientos.
6. Hacer doble clic en Ventas e Ingresos.
7. Hacer clic en Copiar.

Configurar la plantilla de ventas con retención #

1. Ingresar a la plantilla creada con doble clic (Se ubica al final).
2. Cambiar el nombre.
3. Marcar en la cuenta por cobrar Reg. Espec.
4. Digitar 3 – Retención en Tipo Reg/E.
5. Ingresar la fórmula I1 en Copy Reg/E en la cuenta IGV.
6. Grabar la configuración.

Ruta de Acceso #

Proceso → Experto Contable

Seleccionar la plantilla de venta #

1. Digitar Retención en Descripción.
2. Seleccionar con un clic el código creado.
3. Hacer clic en Aceptar.

Ingresar el asiento contable #

1. Ingresar la glosa y/o glosa adicional de corresponder.
2. Ingresar la fecha del asiento.
3. Seleccionar la moneda.
4. Hacer clic en Aceptar.
5. Seleccionar con un clic el código creado.
6. Hacer clic en Aceptar.

Registrar la cuenta por cobrar #

1. Ingresar el RUC del cliente.
2. Ingresar el tipo de documento.
3. Ingresar la serie y número del comprobante.
4. Ingresar la fecha de emisión y vencimiento.
5. Hacer clic en Aceptar.

Registrar la Retención en la cta 12 #

Hacer clic en Aceptar.

1. Ingresar el Registro, porcentaje, fecha, serie y número de la retención.
2. Ingresar el importe en Monto Base S/.
3. Hacer clic en Aceptar.
4. Hacer clic nuevamente en Aceptar para confirmar la información.

Registrar la cuenta de ingreso #

1. Seleccionar con un clic el código creado.
2. Hacer clic en Aceptar.

Registrar la cuenta de IGV #

1. Hacer clic en Aceptar.

Grabar la operación #

1. Registrar el Total Comprobante.
2. Hacer clic en Grabar.

Hacer clic en Aceptar.

Versión #

Sistema: Contable SQL

Versión: 1.0

Año: 2026